午后雷雨下个没完，合唱比赛失利的国中生聪实正走出场馆，却被流氓狂儿拦截搭讪，问他想要唱歌好听该怎么办？原来黑道K歌大会将在老大生日当天举办，最后一名要成为老大练刺青的人肉画板。为了避免被评选为唱得最烂，狂儿要聪实帮忙指导歌声如何改善。捱不过狂儿的苦苦纠缠，聪实越陪练越觉得不能放着不管。面对青春的烦恼的聪实，就这样开始一段与黑道成员间的奇妙友谊。
故事开始于16世纪的佛罗伦萨，阿尔蒂（小松未可子 配音）是一位出生在贵族家庭的少女，性格开朗的她对这个世界充满了好奇，从很小的时候起，阿尔蒂就深深的沉迷于绘画无法自拔，立志成为一名画家，可是，在那个年代，一位女性想要成为画家简直就是天方夜谭。虽然母亲强烈反对阿尔蒂的决定，但阿尔蒂还是坚持了自己的梦想，她找到了当时著名的画家雷欧（小西克幸 配音），请求进入他的艺术工作室学习。虽然刚开始雷欧并不准备接受这个看上去有些憨的少女，但在阿尔蒂的身上，雷欧看到了自己曾经充满了热情的模样，就这样，阿尔蒂正式的成为了雷欧的徒弟，开始了她的绘画之路。
贝丽尔·加德南特（Beryl Gardenant）是一位谦逊的中年剑术教练，在乡村经营着一家道场。努力达到剑术巅峰的日子早已一去不复返，他已经接受了自己的能力并过着无忧无虑的生活，十年后的一天，他的一位前学生阿留西亚 (Aleucia) 来看望他，她现在已经升任为王国骑士团的指挥官。 “我已经推荐你担任骑士团的特邀教官，并且已经获得批准。”贝莉尔已经决定在乡下安静地度过余生，并且对此感到满意，但她的命运即将发生巨大的改变！住在城市里。与已经成长了很多的以前的同学重聚。结识新的盟友和强大的敌人。 “对于我这样一个过了巅峰期的老人来说，这太过分了……”贝利尔心里想着，但他长期刻苦磨练的剑术，他已经达到了令人难以置信的水平，被称为“乡下剑圣”——
