大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐，但人在佛前，却没有禅心，于是教他熟读史书。由于连连征战，灾荒频频，寺庙没有足够的粥供给众僧了，朱元璋只好云游四方，开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地，被人救起。尽管食不裹腹，却暗察时态变迁；在元朝统治风雨飘摇之时，他断定这是乱世出英雄的大好机遇，于是投身郭子兴红巾军，做了郭子兴亲兵…
正梅（王茜华 饰）带着女儿欣妍（李小萌 饰）本来过着平静的生活，一天，她突然被医生告知，欣妍患上了白血病，在检查的过程中，正梅更是震惊的得知，欣妍竟然不是自己的亲生女儿。为了给欣妍治病，正梅和前夫郑明远（王志刚 饰）一起踏上了为女寻母的道路，最终，一个名叫夏蓉（徐露 饰）的女人浮出了水面。然而，此时的夏蓉已经组织了自己的家庭，为了保护自己的家庭，夏蓉并不准备认欣妍这个女儿。尽管医学上匹配，但是夏蓉不愿意把自己的骨髓捐献出去，只是表示可以承担欣妍的全部医疗费用。
