天地伊始,万象皆新,巫族所镇守的九转玲珑石,集天地之气运,能颠倒日夜乾坤,其中的月华石更是有活生魂,药死人的奇效。然暗巫为了夺取玲珑石,不惜使用黑暗血腥手段,于暗中挑起西魏、南梁以及阿柴族三方矛盾,欲图倾覆政权,趁乱夺取玲珑石。十一皇子元澈为了守卫国家边城,不惜以命相搏,几近魂飞魄散。幸得巫族相助,以月华石护住其心脉,使得其尚有一线生机。其未婚妻殷采倩在巫族的帮助下,进入了元澈的梦境世界,欲助其解开心结,神魂重聚。然而却遭到了暗巫阻挠,功败垂成,更令殷采倩没想到的是昔日恋人竟在梦境世界里成为了陌路人,不仅性情大变人格分裂,还有青梅竹马的初恋,甚至连取向都来了个一百八十度大转弯。这一切打得殷采倩措手不及,他们的感情终将何去何从?
民国年间,富家少爷樊傻儿不喜读书,只爱舞枪弄棒吃喝玩乐,即使娶了贤惠的玉贞依旧顽劣不改,伙同大师兄等人抢叔公家粮食接济百姓。抢粮东窗事发,叔公在众乡绅胁迫下以通匪罪将傻儿活埋,佣人樊宝刨土相救。樊傻儿流落异乡尝尽艰辛,在玄机子指点下做了土匪。他凭着一股傻气和义气,深得刀疤等弟兄敬重,杀死强奸民女的恶老大崔一洞,稀里糊涂当上匪首。后来,樊傻儿被国民党收编,土匪变团长,依旧傻性不改,一路歪打正着屡立战功,很快荣升师长,却遭遇叔公上吊、玉贞改嫁等一系列打击而一蹶不振。日军侵华,樊傻儿放下个人得失加紧操练,但队内赌博成风屡禁不住。他请大师兄吃麻将大餐,全面禁赌震慑军队。队伍开拔抗日,樊傻儿带领面貌一新的队伍奔赴抗日前线。