电影讲述了天蛊门蛊师蓝左，于70年代初在苗疆逃亡时滚入未知山洞。多年后，在千年一遇的血月之夜，蓝左曾经的队友刘洪绑架了8名至阴女性炼“活人蛊”，企图复活上古时期的蚩尤，让血蛊门东山再起、扬名世界。就在此时，当年跳崖的蓝左，返老还童成“小鲜肉”重现人间，联手以苗医身份隐匿江湖的妻子蓝姨，高校叛逆学生妹蓝湘婷，与刘洪对决一场大虫师之异形大战，以阻止这场人间浩劫。
20世纪40年代初，抗日战争如火如荼，已经到了白热化的关键时刻。疯狂的日本帝国主义大肆破坏剿灭中共地下党的有生力量，许多革命同志壮烈牺牲。地下党员夏家河（张博 饰）受组织指派，准备将电台带往大连，谁知途中遭到日本警察部军官青木正二（木幡龙 饰）的围追堵截。走投无路之际夏竟然遇见初恋女友王大花（闫妮 饰）。以此为契机，大花和现任丈夫唐全礼卷入这一连串的事件中。大花倾家荡产想救丈夫，可是无法改变丈夫被杀的命运。大花由此憎恨害自己失去幸福生活的夏家河，于是扣押电台不还给对方。这个平凡而泼辣的女人此时还想不到，她与夏家河的故事并未就此结束，而她也阴差阳错走上了革命的道路。
平凡女孩李夏曦（贾青 饰）拥有并不平凡的人生，她虽是法律系学生，但因为父亲李国良（李天柱 饰）生意失败背上一身的债务，所以她只得通过半工半读的方式赚取自己和弟弟的学费。谁知父亲用家里仅有的钱买彩票，最终导致母亲急火攻心撒手人寰。无法原谅父亲的夏曦经教授介绍，进入莫畏集团总裁江天浩的家中担任家教，由此见到了曾有一面之缘却闹的并不愉快的大公子江一斌（张晓龙 饰）。在近距离的相处过程中，这对身份有着天壤之别的冤家越走越近，终于到了谈婚论嫁的地步。出于对父亲的憎恨，夏曦谎称自己自幼没有父母。只是这个谎言终有戳穿的一天……
