2010年，香港警队刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）前往泰国曼谷，与当地潜伏的卧底追查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮头目Pak Key及其手下乐少锋（周柏豪 饰）突然介入，打乱计划。卓凯一行撤退时更遭遇一场精心策划的大爆炸，导致其他卧底命丧火海。返港之后，卓凯心灰意冷，有意辞职。就在此时，香港最大的社团长兴祸起萧墙，昔日同袍持刀相向，大战一触即发。另一方面，高级督察黎瑞权（张兆辉 饰）唯恐长兴内部的5个卧底身份曝光，情急之下删掉卧底档案。 为了寻找失联的卧底，卓凯等人再度遁入血雨腥风之中……
俊（谢霆锋 饰）热爱柔道没，在外国留学的他因为姐姐珊（梁艺玲 饰）结婚回到香港，因而认识了柔道高手彬（元华 饰）。彬的身手让俊着迷，想拜彬为师却遭到姐姐的反对，原因是彬意外破坏了珊的婚事。无奈，彬只好派自己的妹妹晶晶（张燊悦 饰）教导俊。晶晶的苛刻让俊十分吃不消，俊竟决定假意追求晶晶，好让她传授自己绝技。 另一边厢，俊极力撮合了彬与珊，两人也相恋了。正当俊以为一切都发展顺利之际，一次与同门师兄亮（刘恺威 饰）较量时被打败，同时晶晶也发现了俊的假情意。原本就喜欢晶晶的亮在这时候乘虚而入，俊却发现自己爱上了晶晶……
某日，日进收到一个自称Mary的求助电邮，关乎一宗离奇的凶杀案。Mary那无助、孤独、绝望的声音，令日进伸出援手，经过几次接通不良的联络，最后终相约在咖啡店见面。 热闹的咖啡店，二人依时应约，虽然坐在相同的位置，却找不著对方，最后接上视像电话，在同一间店同一张梳化，二人却身处不同的时间。更奇怪的是Mary的样貌竟然与可岚一模一样，但神韵气质却大相径庭…
