一次世界性药物中毒事件，使得觅宝客池陆接受委托，伪装成访问学者来到海岩，从此打破了女孩戴汐的平静生活。伴随着任务的进展，两人的感情也逐渐升温。然而，戴汐父亲戴教授的失踪，池陆身份的暴露，神秘药物的真正配方渐渐浮出水面。一个又一个谜团困扰着戴汐，身体的异变也不容忽视。在寻找父亲的过程中，戴汐逐渐解开身世之谜，与此同时，二十年前发生在水宫岛的人鱼族惨案也被揭开。人鱼族苦苦寻找的人鱼之泪竟然就在池陆体内，爱人还是族群，信任还是怀疑，作为人鱼公主的戴汐彻底陷入绝境。幕后真凶程宏伟的死亡，令戴汐池陆二人与他们的昔日挚友站在了对立面。当戴汐决定背负起族群使命的那一刻，她与池陆的爱情又将何去何从……
父亲一去不返，原本在城市上班的阿亮，回到被遗忘的沙洲，寄居河边破房子，在垃圾场打工。岛民为土地公抬轿，被丢弃的神明都挤在寺庙中。阿亮发现神秘红裙女子漂浮于河上，她似乎有着不堪回首的过去，或许她根本就是河鳗化身？视觉艺术家朱骏腾首部长片，取景于台北市内遭限制开发逾半世纪的社子岛，建构如梦似幻的幽灵地带，以浓烈的符号和隐喻，展现实验风格，透过一段萍水相逢的奇遇，映照生命的困顿与无常，探索欲望与归属。柏林影展视角单元。
锦州战役中，解放军军官马龙在战场上营救了一个年轻的女大学生莫莉，但他不知道，莫莉的未婚夫林午阳，其实就是自己要一心寻找复仇的国民党“恶魔中校”。莫莉留在了解放后的沈阳，终于等到林午阳的出现，不料他仍然偏执地相信国民党军队会打回来，一次次利用莫莉的爱情，给自己做掩护。马龙的热情真挚和林午阳的冷酷阴鸷形成强烈的对比，莫莉苦苦挣扎在理智与情感之间，一方面与林午阳的多年情感无法割舍，另一方面又无法抗拒地被新中国和马龙朝气蓬勃的精神所感染和吸引。在组织和马龙的关怀和感染下，莫莉终于看清了林午阳的反动残余本质，关键时刻弃暗投明，协助马龙一同粉碎了林午阳的狂妄计划，同时也完成了对自身的救赎，坦然面对马龙的爱情。
