1939年初,日寇占领两广,留守坚持作战的东江纵队组建了一支城市行动队。这支部队它的战场不在高山和原野,而在光怪陆离的都市。行动队的队员们各个身怀绝技,本领不同。有出身日本军校,擅长各种枪械的队长祈中垒,绰号“中尉”;也有出身大户人家,擅长轻功手雷夺命飞刀的梅彦芳,绰号“一剪梅”;还有忠诚木讷,功夫了得的北方帅哥马振奎,绰号“拐子马”;另有擅长爆破,专治各种不服的的马振奎妹妹马兰兰,绰号“蓝凤凰”;以及风情万种、擅长信息刺探的雷秀梓,绰号“九岁红”和巧舌如簧、擅长化妆套取情报的刘相林,绰号“刘公子”。他们这个小组就行像古时的剑客,总是潜入敌人的心脏,给日寇以沉重的一击。
肥猫(郑则仕 饰)在妈妈(鲍起静 饰)撤手人寰后,遵照遗嘱去寻找早年被母亲遗弃的弟妹,茫茫人海,寻亲之路如大海捞针一般。几经寻览,他找到了己经是某医院副院长的二弟华世杰(关礼杰 饰),华仔自视清高,对突然造访的大哥产生本能的提防之心。他拒绝与大哥相认,但肥猫天性的忠厚憨直令华仔原本冷冰冰的家凭添了几分温暖。华仔平日里因自恃才高,家庭关系处理的相当糟糕,肥猫则成了化解矛盾的润滑剂。随后,他又找到了已成律师的三妹高婉容(李可妮 饰),婉容也和二哥一样,一开始摆出拒绝态度,到是小女儿烟儿(刘梦珂 饰)对这个突然出现的舅舅产生了莫名的好感.....
新任镇长李俊生,在赴任的路上受到八里堡村村民白日举灯的"欢迎".村支书武建孝曾是李俊生的战友,二人见面旧情未叙,就为税收之事"赤面生战"为此,他决心留在八里堡碰一碰这个"欠税"的钉子村。