1942年,正在抗日战争焦灼之时,日军突袭新四军在北方地区的一处兵工厂,保卫兵工厂的独立团特务连浴血奋战,终因寡不敌众,阵地失守,连长孔圆被俘。孔圆的哥哥孔方是一名大学数学教授,精通数学逻辑分析,曾留学日本,对日军的情况有所了解。在新四军帮助下,孔方和未婚妻——心理学教授向海音混进日军占领区,里应外合,发动反攻,成功救出了弟弟和兵工厂人员并夺回了阵地。本剧取材于黄崖洞兵工厂保卫战以及众多兵工厂事迹,用普通人的事迹展现出一幅各阶层人民联合抗战的生动历史画卷。
1945年,美籍华人米兰妮逃进了中华民国驻英大使馆,她带来了雅尔塔密约的情报。武官梁铜智慧地迫使雅尔塔协议公开,震惊了世界。蒋介石为加强对政权的控制,不惜与日本人议和。共产党方面为了民族的长远利益,坚决反对独裁。梁铜作为共产党员,发现了阴谋并传递给上级。梁铜向上级汇报了国民党的接收计划,为中共进军东北提供了必要的参考。国民党背弃“双十协定”,内战爆发。我华东、中原野战军一把抓住正在南逃的黄百韬兵团,而梁铜按照共产党的指挥,利用在国民党高位进行部署,使得国民党军队的战场形势更乱。国民党军队一个一个被分割消灭。梁铜,最终率部在四川起义,从而打破了国民党“防守四川,等待时局”的妄想。
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本剧集故事承接第一部剧情,讲述汉武帝刘彻(黄晓明饰)经过五年执政后进入他实施雄才大略阶段的故事。已坐稳皇帝宝座的刘彻,此时却触景生情,感慨当年亲如手足的兄弟们多已不在人世,唯一仍在人世的李勇(杜淳饰)却陷落匈奴手中,东方朔也一去不复返。历经千难万险寻找李勇下落的秋蝉(刘芸饰),终于在匈奴找到他时却发现他已与匈奴公主成婚。汉武帝微服出游,邂逅长相酷似已逝的陈阿娇的歌伎李娃(何佳怡饰),不禁怜爱有加。不久李娃入宫成为刘彻的新宠。然而已为皇后的卫子夫(宁静饰)却预见陈阿娇的前车之鉴又要重演。汉武帝派汲黯(杨洪武饰)去寻访东方朔,无意间遇见了怀才不遇的狂士主父偃(王刚饰),认为是奇才,遂力荐主父偃入宫辅佐汉武帝。汉武帝听信谗言,将卫青(董勇饰)的兵权交给霍去病(李立饰)。