1942年，正在抗日战争焦灼之时，日军突袭新四军在北方地区的一处兵工厂，保卫兵工厂的独立团特务连浴血奋战，终因寡不敌众，阵地失守，连长孔圆被俘。孔圆的哥哥孔方是一名大学数学教授，精通数学逻辑分析，曾留学日本，对日军的情况有所了解。在新四军帮助下，孔方和未婚妻——心理学教授向海音混进日军占领区，里应外合，发动反攻，成功救出了弟弟和兵工厂人员并夺回了阵地。本剧取材于黄崖洞兵工厂保卫战以及众多兵工厂事迹，用普通人的事迹展现出一幅各阶层人民联合抗战的生动历史画卷。
北宋年间，清河县生活着一对情深意笃的兄弟俩。三寸丁苞谷皮的大哥武大（潘长江 饰）为人忠厚老实，他每天早起晚归，上街卖炊饼。弟弟武松则人高马大，自幼喜欢舞枪弄棒。偶然机缘，武松救下逃命的孙二娘，几经辗转后武松更拜入少林寺学武。在此期间，武大娶到了美若天仙却有着悲惨命运的可怜女子潘金莲（余心恬 饰）为妻，夫妇俩随后搬去阳谷县，过起平静的生活。另一方面，武松（游大庆 饰）学成下山，连喝十八碗烈酒独闯景阳冈，打死危害一方的猛虎，轰动阳谷县。借此机缘，武家兄弟意外重逢，却也由此引出了西门庆、王婆合谋毒杀武大，武松杀嫂祭兄，血溅鸳鸯楼的一系列传奇……本片根据四大名著之一《水浒传》中的经典故事改编。
