清朝末年，江南小镇。容家大太太（归亚蕾 饰）知道自己丈夫在城里与一个叫嫣红的交际花同居，而且老爷似乎没有回家的打算。这一切都是因为大太太多年无所出。为了让老爷回家，她看上了佃农的女儿秀禾（周迅 饰），因秀禾有着一张和自己年轻时一模一样的脸，决定用她来挽回老爷的欢心，同时令容家有后。然而接下来的事情谁都始料不及。容家小叔（黄磊 饰）与秀禾相爱，而且有了交欢的事实。当秀禾有喜的时候全家都喜乐无比，直到更惊人的真相出现——原来老爷是没有生育能力的，此时秀禾的怀孕成了最大的讽刺。
沈玉清作为庶女在国公府受尽欺凌，生母秦小娘被害。为复仇，她化身媚香楼伎女夕颜，接近摄政王裴寂。夕颜凭借美貌与智慧，逐渐赢得裴寂的信任与宠爱。她暗中布局，揭露国公府与太后的阴谋，同时保护自己的孩子裴昭。夕颜与裴寂联手对抗太后与国公府的势力，经历生死考验。裴寂为保护夕颜与昭儿，不惜以自身为饵，诱敌深入。裴寂“身死”，夕颜带着昭儿隐姓埋名，在边关开设医馆。裴寂假死脱身，与夕颜、昭儿重聚，三人过上了平静幸福的生活。
平凡女孩李夏曦（贾青 饰）拥有并不平凡的人生，她虽是法律系学生，但因为父亲李国良（李天柱 饰）生意失败背上一身的债务，所以她只得通过半工半读的方式赚取自己和弟弟的学费。谁知父亲用家里仅有的钱买彩票，最终导致母亲急火攻心撒手人寰。无法原谅父亲的夏曦经教授介绍，进入莫畏集团总裁江天浩的家中担任家教，由此见到了曾有一面之缘却闹的并不愉快的大公子江一斌（张晓龙 饰）。在近距离的相处过程中，这对身份有着天壤之别的冤家越走越近，终于到了谈婚论嫁的地步。出于对父亲的憎恨，夏曦谎称自己自幼没有父母。只是这个谎言终有戳穿的一天……
公元907年，江湖上群雄争霸，上官云、欧阳飞鹰、皇甫忠与司马逸结拜为兄弟，后因内部争权夺利发生火并，欧阳飞鹰勾结神月教主弑主篡位。八岁的上官燕幸免于难逃了出来，被武林奇侠古木天（左百学 饰）相救，历经十五年的言传身教，上官燕（董璇 饰）成长为江湖上有名的“女神龙”，她手持凤血剑游走江湖寻找母亲。首战遇见的是当年的司马逸之子司马长风（仼晶 饰），他身带龙魂刀，为人亦正亦邪，人送外号“鬼见愁”。天生善良的皇甫仁和（孙耀威 饰）是当年城主皇甫忠的后代，他正是上官燕要找的少主，由于幼年被人收养，当年的血雨腥风已不复记忆。阴险狡诈的欧阳飞鹰得知上官燕与司马长风铸就所向披靡的新一代利剑后，不惜用爱女欧阳盈盈（陈孝萓 饰）做诱饵……
