特罗哥中尉被派往帝国边境“鞑靼人的荒漠”上的巴斯蒂亚诺城堡。满腔热情的他渴望为国效力，建立功勋；他期待歼灭敌人，但这期待已久的敌人却始终没有露面。特罗哥中尉最终与所有的前辈军官一样，耗尽了自己的意志和生命，最终换来的只是一声叹息。
　　这是一部描写“期待” 的卡夫卡式作品，展现了人性的扭曲与异化，巴斯蒂亚诺城堡的军人形象十分典型：惨遭横祸的士兵、葬身沙场的伯爵、在荒野自尽的上尉……所有这一切皆是荒诞的人生写照，无不折射出人生的无谓与凄凉。本片被意大利评论界认为是该国70年代最优秀的影片之一。

故事发生在十一世纪末期，为了对抗占领了圣城耶路撒冷的撒拉逊人，罗马教皇组织了一支十字军。理查德（约翰内斯·波兰特 约翰内斯·波兰特 Johannes Brandrup 饰）、皮特（亚利桑德罗·加斯曼 Alessandro Gassman 饰）和安德鲁（菲力·莱福斯丁 Thure Riefenstein 饰）三名热血青年秉着保家卫国的热血之心参加了十字军，虽然三人分别来自不同的阶级，有着各自不为人知的过去，但战场上，他们很快就成为了生死与共的好友。

1945年8月8日，苏联对日宣战，百万苏联红军进入我国东北。8月9日，毛泽东发表声明《对日寇的最后一战》，号召中国人民一切抗日力量举行全国规模的大反攻。紧接着，朱德总司令接连发布大反攻命令，要求我驻河北、辽宁边界的冀热辽军区即刻兵分三路向辽宁、吉林进军，配合苏联红军作战，将日军彻底赶出东北三省。 冀热辽军区十六分区是一支长期坚持冀东抗日的英雄部队，离东北最近，他们在曾克林司令员的率领下，迅速出关。一路上克服重重困难，与苏联红军联合作战，首先攻克了日军把手的山海关，为后续部队进入东北扫清了障碍。此后，他们乘坐由闷罐、平板和客车车厢组成的40节“混合列车”长驱直入，接收锦州，进驻沈阳。由于苏联政府与国民党政府签有《中苏条约》，驻沈苏军坚持要把沈阳等大中城市交给国民党，拒绝曾克林部队进入沈阳。粗中有细的曾克林据理力争，终于在沈阳站住...

Max（Clive Owen）是贪恋肉欲之欢的男同性恋，德国纳粹对同性恋展开大规模的迫害之前，他一直过着随心所欲的生活，之后，他在同恋人Rudy逃亡时落入纳粹之手，为求自保，他隐瞒了自己的同性恋身份，并当着纳粹的面打死了Rudy。前往集中营的途中，Max 结识同道中人Horst（Lothaire Bluteau），对方力劝沉浸在悲痛中想报复的他凡事冷静，不久，两人被命令一起不停地搬运石头，慢慢地，他俩生出“柏拉图”恋情，因为身体微小的碰触也是禁忌。Horst染上流感，Max不忍看到他在这种情况下继续忍受非人折磨，与纳粹军官进行性交易换来感冒药，Horst得知后，情愿一死也不愿看到爱人的尊严被继续无情践踏。

1792年，西班牙的最高权力由天主教掌控，为了杜绝法国革命潮流的影响，天主教重新开启宗教裁判所来控制国内骚乱，修道士洛伦佐（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是这场运动的领导人。谋略过人的他设法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）是洛伦佐的朋友。因为一个模特伊内斯（娜塔丽·波特曼 Natalie Portman 饰），戈雅受冤被关进宗教裁判所，受到各种严刑拷打，他请求洛伦佐去救伊内斯，谁知伪善的洛伦佐却强奸了伊内斯，并将她打入秘密地牢。
　　二十年后，时局变迁，西班牙被法国军队占领。洛伦佐被西班牙教会驱逐流放，伺机卷土重来。此时的戈雅几乎完全丧失听力，独自囚禁在内心的阴暗中，这个时期却成了他的创作巅峰期。法国废除了西班牙宗教所，伊内斯得以释放，举目无亲的她找到几乎已经神经失常的戈雅，并在他的帮助下找到了在监狱中生下的女儿。欧洲革命风云再起，当西班牙再次陷入战乱中时，洛伦佐被判处死刑。