姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后，姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争，但却因为被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国，在火车站遭到鬼子强暴，孩子胎死腹中，女婿被鬼子打死时，忍气吞声的姥爷终于爆发，走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器，与日方巧妙周旋，成为一名刺杀日军的神秘杀手。 同时，姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹，支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密，国共双方联手准备帮助他时，姥爷的日方“知己”小岛、特工科杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后，姥爷从一名单纯的个人复仇者，最终成为抗日英雄战士。
正梅（王茜华 饰）带着女儿欣妍（李小萌 饰）本来过着平静的生活，一天，她突然被医生告知，欣妍患上了白血病，在检查的过程中，正梅更是震惊的得知，欣妍竟然不是自己的亲生女儿。为了给欣妍治病，正梅和前夫郑明远（王志刚 饰）一起踏上了为女寻母的道路，最终，一个名叫夏蓉（徐露 饰）的女人浮出了水面。然而，此时的夏蓉已经组织了自己的家庭，为了保护自己的家庭，夏蓉并不准备认欣妍这个女儿。尽管医学上匹配，但是夏蓉不愿意把自己的骨髓捐献出去，只是表示可以承担欣妍的全部医疗费用。
