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全片主要讲述青年《西游记》研究学者李天飞与86版《西游记》演员李玲玉前往甘肃张掖市，探寻《西游记》故事源流与传说考证。他们跟随《西游记》小说的线索一路向西，探索张掖地区与《西游记》传说相关的自然、人文遗存，找寻《西游记》小说与现实之间的印证关系。他们踏遍河西大地，考证多处西游记题材壁画，寻访文化传承人，解开了《西游记》小说成书灵感与故事来源之谜。
在世界近现代史上，没有哪一个国家像中国这样，给日本以如此巨大的影响；也没有哪一个国家像日本这样，给中国带来如此巨大的伤痛。当同样贫弱的中国和日本的国门被西方列强的坚船利炮轰开之后，中国救亡图存的“变法”和改良不幸暂时夭折，而日本兴起的“明治维新”却使东瀛岛国走向强盛。然而，随着国力的日趋壮大，日本一小撮军国主义者对外扩张的野心也迅速膨胀。狂热的军国主义者妄图以军事、经济、政治等手段，将他们觊觎已久的中国、朝鲜和西南太平洋地区大片土地蚕食吞并，并且编造出“大东亚共荣”的美丽谎言来掩饰其狼子野心。于是，一幕幕血腥丑剧就此上演。时过境迁，就让我们用影像揭秘那段不堪回首的历史吧！
