本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
物理系天才李天（张睿 饰）醉心研究「前卫科学-意识的力量」。他的母亲著名音乐人梅雪燕在日本卷入一宗神秘平交道事故，李天只身前往日本，不料已踏进一个精心策划的犯罪陷阱里。幕后的强大敌人暗中摆布着李天，用比他更尖端的前卫科学，进行一连串犯罪事件。李天在东京遇上了活泼率真的张妮（何杜娟 饰），负责调查案件的刑警山崎（苗侨伟 饰），他们三人组成一支关系微妙的探案团队。事件矛头直指二十多年前的神秘乐队“先行者乐队”，三人找到了多年追查乐队的身带残障的报社记者服部介（张孝全 饰），了解到真相关系到二十年前，先行者乐队在鹿鸣馆表演中发生的一场巨大火灾，更牵涉到李天父母辈的惊人秘密……
