这里是，“人”“神”“魔”各种族混杂的神秘世界密斯塔尔希亚。世界免于巴哈姆特复活引发的崩坏，在那之后过了10年——新的“人”之王袭击“神”之神殿，攻陷“魔”之国度。从濒临毁灭的状况得到复兴以及更进一步的发展，王都为“人”带来了财富。作为王都复兴的食粮而沦为奴隶的“魔”，以及随着信仰心的消失而失去力量的“神”。在逐渐失去均衡的世界中，“人”“神”“魔”各自的正义相互交错……
黑峰朝阳（花江夏树 配音）是一个平凡的男子高中生，唯一的特点就是他无法隐藏住任何一个秘密。朝阳默默的暗恋着班上一位名叫白神叶子（芹泽优 配音）的女生，让朝阳怎么也没有想到的是，白神叶子的真实身份竟然是一只吸血鬼，如果朝阳将这个秘密泄露出去，那么叶子很显然会遭到退学，他也就再也不能见到她了，为了自己喜欢的人，朝阳真的能够保守住她的秘密吗？
耀眼的聚光灯。可爱动人的轻飘飘服装。引人入迷的歌声，吸引目光的笑容。在大都会的舞台上，沐浴着炫目灯光的，是能在水中自由舞蹈的“人鱼偶像”。远离这样的大都市，在恬静的巴雷尔村中聚集的，从未想过自己会摇身一变，化作明星的少女们，今天也为了一块蛋糕点心而闹得天翻地覆。
真央热爱电影，在学校参加电影制作社。他与孤高一匹狼的寿是室友，两人相处融洽，也彼此承诺了3项约定：「不会说出寿是同性恋的秘密」、「寿不会对真央出手」、「不干涉对方自慰」。但因缘际会下，寿要主演同性恋角色的电影？并且由真央掌镜？透过镜头，真央看见不一样的寿，一部探讨爱的作品使两人的关系开始产生变化……
在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！
