在某城市里的一个院落里，住着两户人家。张家和李家是多年的邻居，两家生活在同一个屋檐下，有着深厚的感情，生活上有点麻烦也是互相帮助。但是，一起生活难免磕磕碰碰，两家之间总存着不大不小的矛盾。张大娘和张大爷常常抱怨李家人都是人精，碰不得惹不起;同样的李家对张家的一些做法也颇有微词。两家人时而亲如一家，时而因一点鸡毛蒜皮的事儿就闹成一锅粥。张大爷耳朵不好，做事也糊涂，家中大小都是由张大娘说了算，他则常常做些让人哭笑不得的事来。张大娘心思细密，全家上下都由着她打理，难免有点小肚鸡肠。她整日为自己的两个儿子操心，更是一门心思地想着抱孙子，奈何就是不能如愿。
本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
