五帝之一青帝封印青麟木，但封印不稳，每隔一段时间就会产生裂隙，狐族为了报答青帝恩德，自愿留下守护青麟木。黑帝封印解除后，瞳洸成长为一个娇俏的少女，她担负起姐姐的职责成为玄水教祭司，以前那个只会依赖别人的小女孩渐渐成长，变得坚强独立起来。而在玄水祭坛上，玄极从黑衣人身上发现了一股熟悉的气息，那气息和自己有着千丝万缕的联系，似乎是一位故人……黑衣人究竟会是谁？
南华高中的叶峰、楚天歌、盖世爱、Cookie组成了“Open乐队”，在音乐大赛与冠军失之交臂后，新学期乐队决定参加“全高大赛”。乐队在这里遭遇更强劲的对手，上演一场场精彩交锋，四人也在追求音乐梦想的路上收获了成长和友谊。
