第四次长沙会战结束，二龙的部队被打散，他带领一帮弟兄们回到安徽老家，准备和日本人打游击。新四军派出特派员李空山也在平坝镇周围活动，他的任务是找到当地自卫队的首领杨士奇，争取改编他们一起抗日。二龙救下了遭遇日军扫荡的李空山，却无意中误伤了自卫队的杨士奇。李空山说服二龙和自己一起去找杨士奇，二龙的身份却遭到了杨士奇的质疑。日军发起了大扫荡，在李空山的说服下，二龙和杨士奇终于加入了新四军的游击队。游击队接到命令，要去配合一次大规模的反扫荡战役，二龙和李空山决心带着自己的弟兄们留在平坝镇，拖住鬼子主力，掩护杨士奇带领游击队主力前去作战。最终，二龙等人与前来扫荡的日军同归与尽，抒写了一段抗日的传奇。
慈惠九岁那年失去双亲，为吴父所领养，吴母认定慈惠是吴父在外的私生女，直至成年后，慈惠与家栋完婚，才打破吴母所指为误…… 慈惠生产前夕，家栋出国签约，孰料，产后的慈惠听医生宣布孩子是个死婴，吴母一怒之下要求慈惠签下离婚协议书。家栋返国，慈惠已不知去向，悲痛之余酒后驾车，成为终生残障的轮椅人。慈惠绝望地投海自尽，为打渔人海生所救。 死婴是吴母和医生串通的技俩，事实上，慈惠产下的是名男婴——名为念祖……重生后的慈惠视海生的一对子女(耀辉与雯玲)如己出般的辅育成人。
