该剧讲述1938年至1944年期间，日本侵华、山河破碎，在中国共产党的领导和推动下，郭沫若、夏衍、田汉、巴金、柳亚子、陶行知、徐悲鸿、茅盾、欧阳予倩等一大批爱国进步文化人士云集桂林，与以李克农为代表的桂林“八办”一起，在绝美的山水间，以笔为枪，以舞台做战场，通过新闻、文学、戏剧、音乐、美术等一系列文化运动，宣传抗日民族统一战线，将流亡与复兴、时艰与责任、生存与死亡、个人情感与民族情怀等都转化为抵御外来侵略的民族文化长城，进行一场没有硝烟的“文化抗战”的故事。
1949年10月1日，毛主席在天安门城楼上向全世界宣布了新中国的诞生。但与此同时，中国的西南边陲仍有30余万的国民党部队盘踞，做着最后的垂死挣扎。国共两军剑拔弩张，亦称胶着状态。而驻扎在川南岷水市的国民党的第92军，更是其中的代表。供职于92军情报处的瞿皓明（张涵予 饰），其真实身份是我党打入国军内部的一名地下党员，他为解放全中国的伟大事业做出了无数巨大的贡献。在这紧要关头，瞿向城外的同志们传递了数条宝贵的情报，而他的身份也受到了国军的质疑，针对瞿的调查旋即展开。最终，历史翻过了沉重而崭新的一章，但是能够证明瞿真实身份的人都已不在。
《水浒外传》根据袁阔成评书改编，主要讲述了“鼓上蚤”时迁（孟耿成 饰）投奔梁山和军师吴用（施京明 饰）、黑旋风李逵（王利平 饰）、拼命三郎石秀（杨顺安 饰）、病关索杨雄（郭力 饰）等梁山众好汉里应外合劫法场救卢俊义的故事。该剧在陕西韩城取景拍摄。
