1949年10月1日，毛主席在天安门城楼上向全世界宣布了新中国的诞生。但与此同时，中国的西南边陲仍有30余万的国民党部队盘踞，做着最后的垂死挣扎。国共两军剑拔弩张，亦称胶着状态。而驻扎在川南岷水市的国民党的第92军，更是其中的代表。供职于92军情报处的瞿皓明（张涵予 饰），其真实身份是我党打入国军内部的一名地下党员，他为解放全中国的伟大事业做出了无数巨大的贡献。在这紧要关头，瞿向城外的同志们传递了数条宝贵的情报，而他的身份也受到了国军的质疑，针对瞿的调查旋即展开。最终，历史翻过了沉重而崭新的一章，但是能够证明瞿真实身份的人都已不在。
肥猫（郑则仕 饰）在妈妈（鲍起静 饰）撤手人寰后，遵照遗嘱去寻找早年被母亲遗弃的弟妹，茫茫人海，寻亲之路如大海捞针一般。几经寻览，他找到了己经是某医院副院长的二弟华世杰（关礼杰 饰），华仔自视清高，对突然造访的大哥产生本能的提防之心。他拒绝与大哥相认，但肥猫天性的忠厚憨直令华仔原本冷冰冰的家凭添了几分温暖。华仔平日里因自恃才高，家庭关系处理的相当糟糕，肥猫则成了化解矛盾的润滑剂。随后，他又找到了已成律师的三妹高婉容（李可妮 饰），婉容也和二哥一样，一开始摆出拒绝态度，到是小女儿烟儿（刘梦珂 饰）对这个突然出现的舅舅产生了莫名的好感.....
