故事开始于明末年间，天狗食月的怪异天相使得桃源村的居民们获得了能够守护苍生的神秘力量。一晃眼几百年过去，这种力量代代传承，从未断绝。时间来到现代，蒋一依（陈意涵 饰）和前男友楚天祺（高圣远 饰）分手已经两年之久，虽然表面上表现出一副大大咧咧没心没肺的样子，但她的心里依然还对这个早已经是过去式的男人恋恋不忘。24岁的方牧野（王子奇 饰）是桃源村的后裔，身上自然继承了祖先的强大力量，今年是他作为实习守护者的第九个年头了。方牧野必须不断的做好人好事，获得积分，来完成自己拯救重病的奶奶的最终目的。在命运的趋势之下，楚天祺和方牧野相遇了，方牧野的特异功能给楚天祺的人生带来了翻天覆地的变化。
该剧讲述原本在北城警局工作的探长马可，因为特殊原因被下调到清城县协助调查儿童人口失踪案的工作，没想到这个看似简单偏远的小县城发生着不同寻常的故事。马可刚到清城县就遇到了招摇撞骗的核心人物风水先生，接着便发生了一起离奇命案。警局代理局长严水清早就听说过马可是个破案高手，没想到马可的破案方式和逻辑思维与其格格不入，让人难以理解，这也是警局所有人另眼相看的原因。慢慢的严水清被马可的行动能力所折服开始认同这个人，没想到自己还喜欢上了马可。一宗命案背后牵扯着悬疑离奇的众多儿童失踪案，没想到著名神探也有看走眼的时候，在人性本能和亲情面前，马可居然失算了！
故事发生在20世纪40年代初，国共两党的蜜月期结束，双方围绕抗日这一议题渐渐撕破颜面。作为国民党王牌特工的特别行动队队长叶尚武（傅程鹏 饰），他和身为共产党的弟弟尚文分处两个阵营。由于感念手足情深，尚武不惜抛却在国民党中的身份，隐姓埋名潜入监狱救出弟弟，却目睹了人世间最 为撕心裂肺的一幕，而这次遭遇也让他的身心遭受巨变。在此之后，尚武化名贺韬重现人间，他杀死残杀弟弟的凶手，进而踏上了疯狂的复仇之旅。在此期间，他的命运与晚报记者庄惠（侯梦莎 饰）联系在了一起。庄惠同样不满国民党镇压百姓、消极抗日的行径，凭借一杆笔发表大量揭露其罪行的犀利文章。
