该剧讲述了一个中共地下党员和一个国民党情报人员之间长达7年的“无间道”式故事。许少清和刘永强是“三和无线电学校”同窗好友，分别服务于中共上海地下党和国民党军统局。他们各自表现出色，一次一次向组织提供了关键情报，为抗日战争的胜利立下功勋。解放战争来临，让许少清和刘永强彼此成为未知的对手。他们机智地化解了一次又一次针对自己严厉审查，绝处逢生！终于有一天，他们怀疑对方就是自己千方百计要为组织清除的卧底。针锋相对，错综复杂，设下一个又一个陷阱，试图让对方显形。辛晴是许少清的上线，也是他的爱人，可因为工作纪律的限制，他们始终向组织隐瞒着。为了挖出隐藏在内部的间谍，取得淮海战场的关键情报，辛晴违心地命令许少清和追求他的军统上司女儿章嘉雯结婚。但是辛晴却没想的，章嘉雯不久就怀孕了。刘永强虽然潜伏在中共地下党内，却暗恋他的上司辛晴，可最终他为了防止自己身份暴露，设计杀害她。上海胜利解放前夕，许少清和刘永强终于展开了殊死的较量。辛晴为了保护爱人、发出情报，牺牲了自己的生命。许少清斗智斗勇，战胜了刘永强，看到了新中国的曙光。郭晓峰饰演的黄哲是个信仰坚定的共产党员，他长年领导我地下党同仁与敌特斗智斗勇，可惜终因叛徒告密而入狱，后英勇就义。
故事发生在滇西小城——洛城（虚拟名）。第一天到洛城刑警队报到的林冲接连遇到几次意外。先是手机在街上被飞车党抢走；然后发现将要工作的警队竟然蜗居在一座关帝庙内；接着就是在邝队的指派下，还有一个月就要退休的老刑警骆迦山成了自己的师父；尤其让他没想到的是：上班的第一天洛城就发生了了一起大案——华天集团董事长柳华南的女儿柳素素竟在她自己的婚礼上被人绑架了。就这样，一个看似平常的绑架案却将骆迦山师徒二人推向了反黑前沿。 根据线索，骆迦山和邝队等人赶至一座出租屋围捕。结果，非但未能见到人质柳素素，反而骆迦山在行动中误杀了一个名叫“马桶”的嫌疑人。邝队在现场发现一张模糊照片，带回警队交给技术部门处理。 柳素素的未婚夫柴南下提供了重要情报——绑匪可能在凤凰城夜总会。林冲赶到凤凰城，没找到绑匪，却发现自己的手机在风情万种的老板娘夏天池手中。闻讯赶来的邝队和骆迦山在夜总...
