现代都市，怪异横行，雷胜觉醒异常炼化系统，一把抓住顷刻炼化！开局收容S级异兽长右，获万钧流形之力，受749招募成为异常特工，吸人精血的树妖？吸取灵魂的符号？就算是神兽我也招收不误！怪物哪有什么苦衷？送你上路！有人想拦我？那你和怪物一起上路！
随着武魂融合技的锋芒消散，切磋赛最终以唐舞麟所带领的一年级组获胜而告一段落。片刻宁静后，一年级生们的期末考试也如期而至。学院提出的种种难题令众人捉襟见肘，唐舞麟等人也不例外。他们使出了各自的看家本领，为通过考试，跌跌撞撞的踏上了明都之行……
家族大会之后，炎绝在逃亡路上被叶星云设局击毙，炎武一族实力骤减。玄冥世家蠢蠢欲动，绑架叶雪云想借机与青羽世家摊牌，却被叶星云安插在宁城的密探羽音发觉，最后叶星云亲自前往玄冥地牢，不但救出叶雪云，更在机缘巧合下寻到丢失多年的神物——玄鸟之羽。玄鸟之羽引起天地异象，绝世秘境通天古墓再次现世，各方势力集结宁城，最终谁将得到通天古墓中的绝世珍宝……
该片以水乡绍兴为背景，主人公诙谐可爱，剧情精彩，动画制作精良，歌曲清新优美，犹如一幅徐徐展开的绍兴江南画卷，蕴含着千年文化的韵味。
