故事发生在人类和魔物共存的城市林德·沃尔姆，格伦（土岐隼一 配音）是活跃在此的一名新人医生。对于自己的事业，格伦有着崇高的追求，虽然年纪轻轻的他并没有什么丰富的医疗经验，但他总是用自己的一片真心去对待手下的患者，无论这些患者有多么的“奇形怪状”。 在行医的过程中，格伦结交了许多好友——深深爱慕着格伦的半人马千金大小姐缇萨莉亚（布里德卡特·塞拉·惠美 配音）、拥有动人歌声爱财如命的人鱼姬露菈菈（藤井雪代 配音）、成熟美丽却举止怪异的服装设计师阿拉涅（嶋村侑 配音）和拥有巨大的权利和极小的声音的龙女斯卡蒂（种﨑敦美 配音）。
速水佩尔西亚，一个在非洲长大的野性十足的11岁女孩，在返回日本的途中，乘坐客机在仙境“爱之梦”中迷失了方向。在那里，仙女们委托她手持一根魔法接力棒，并要求她收集拯救仙女王国所需的爱的能量。波斯现在能够神奇地变身为任何职业的职业女性，她利用自己与生俱来的活力和关爱的天性从人们身上汲取爱的能量。尽管屡屡失败，却依然不断有各种各样的遭遇。波斯的运动能力非常出色，100米的跑动时间仅为8秒（！）。她的狂野开朗和纯真无邪是她最大的魅力。影片还因女主角富永美奈充满激情的配音以及“Waaa，waaa”，“Kyaa，kyaa”和“Ussura-per”等她独特的波斯语而受到孩子们的喜爱。
