伊森的家园被一隻龙给摧毁，他于是展开旅程，企图彻底歼灭龙族。一名随从出现在他身边，矢言保护他的性命，然而等在伊森前方的危险却远远超过两人想像。当你对抗怪兽……兽性恐怕也会直扑上身。
打开通往异世界的大门后，天上优夜获得超强能力，脱胎换骨变成完美无缺的少年。在两个世界往返的他，「无自觉的外挂能力」愈来愈强大──!?在异世界的洞窟里，他找到一本『贤者之书』，因此继承了传说贤者的超魔术。最强的体能再加上高强的魔术，他在异世界的进化简直没有极限...现实世界当中，王星学园展开了校外教学！优夜活跃的表现陆续迷倒同年级的少女们，但是各方面都是顶尖水准的他不以为意，继续走自己的路！少年升级的脚步停不下来，全世界人类都将为他震惊──!!
速水佩尔西亚，一个在非洲长大的野性十足的11岁女孩，在返回日本的途中，乘坐客机在仙境“爱之梦”中迷失了方向。在那里，仙女们委托她手持一根魔法接力棒，并要求她收集拯救仙女王国所需的爱的能量。波斯现在能够神奇地变身为任何职业的职业女性，她利用自己与生俱来的活力和关爱的天性从人们身上汲取爱的能量。尽管屡屡失败，却依然不断有各种各样的遭遇。波斯的运动能力非常出色，100米的跑动时间仅为8秒（！）。她的狂野开朗和纯真无邪是她最大的魅力。影片还因女主角富永美奈充满激情的配音以及“Waaa，waaa”，“Kyaa，kyaa”和“Ussura-per”等她独特的波斯语而受到孩子们的喜爱。
