本作是在教育节目《和姐姐唱歌吧！》中负责唱歌的大姐姐高崎三奈美，和想要成为绘本作家的单身父亲藤本翔二之间的恋爱故事。在一天翔二和女儿在家庭餐厅遇到了喝闷酒的三奈美。在得知了三奈美的寂寞后，翔二开始将她作为异性对待。
从京都深处逃出的铃木凛（虎彻 饰）投靠了哥哥曾经就职的东京侦探事务所所长久远美保。与此同时，黑道知名的傀儡大师帝门达也接到了暗杀久远美保的委托。达也认为虎彻会成为自己任务的障碍，于是将目光锁定在了虎彻身上。然而，经过几次交锋，两人逐渐察觉到彼此的存在。最终，委托人自杀身亡，达也也不再有任何理由将虎彻作为目标。从此，达也成为了虎彻的盟友，两人的关系也逐渐亲密起来。与此同时，黑道分裂为东西两方，西方势力的影鳄潜入了达也等人所属的东方势力。这引发了两方黑道之间的冲突，虎彻等人也卷入其中。经过一系列的战斗和事件，黑社会的冲突最终以东方的胜利而告终。
田光良（中村悠一 配音）是一位平凡的高中二年级学生，祖父经营着一间和他同名的咖啡店。多田的梦想是能够成为一名摄影师，因为这是他已故的父亲的职业，多田希望自己有朝一日能够继承父亲的衣钵。一次偶然之中，多田在街上邂逅了名为特蕾莎（石见舞菜香 配音），特蕾莎是一位金发碧眼的德国女孩，来到日本留学。多田帮助了迷了路又与同伴走散的特蕾莎，并将她带到了祖父的咖啡店中，令特蕾莎对他产生了深刻的印象。之后，特蕾莎成为了多田的同班同学，并结识了个性大大咧咧十分喧闹的伊集院薰（宫野真守 配音）、脑袋里不知道在想些什么的杉本一（梅原裕一郎 配音）等人。
