已近而立之年的严沁婷（原华 饰）从孤儿院抱回孤女泪珠儿收养，尽管对她百般呵护，但始终改不了她反叛的性格。若干年后，十九岁的泪珠儿（李小萌 饰）反对养母想把她打造成淑女的想法，行动做卧处处向男孩子看齐，并想方设法追寻自已的身世。严沁婷与上司谢怀朴一直保持着暧昧关系，这一点泪珠儿有所察觉，而她又暗恋着谢的儿子谢丹青，但因身份自卑不敢坦露心迹。在一次和丹青发生冲突后，泪珠儿一时冲动和儿时好友巴男发生了关系，并招致宫外孕，严沁婷没有过份责怪她，反而对她关心倍至。就在母女关系开始缓和之际，港商罗二出现了，他的到来使严沁婷陷入屈辱之中……
《水浒外传》根据袁阔成评书改编，主要讲述了“鼓上蚤”时迁（孟耿成 饰）投奔梁山和军师吴用（施京明 饰）、黑旋风李逵（王利平 饰）、拼命三郎石秀（杨顺安 饰）、病关索杨雄（郭力 饰）等梁山众好汉里应外合劫法场救卢俊义的故事。该剧在陕西韩城取景拍摄。
故事是根据国内某大型企业的兴衰史改编而成的：留美归国的金融学博士周勤放弃了一家国际金融机构的邀请，毅然回国发展。他的同窗好友金成则要去香港发展。两人在离别时打了个赌，“比一比看谁先挣到大钱”。周勤得到内地大型国有企业永盛集团总裁的赏识，出任其证券部经理，并与昔日女友曼芳重逢，而他的对手——集团副总裁陈权却带着他的秘书KACY频频陷害他。周勤随着自己的不断成功，越来越接触到永盛集团内外巨大的金融黑幕。
