《水浒外传》根据袁阔成评书改编，主要讲述了“鼓上蚤”时迁（孟耿成 饰）投奔梁山和军师吴用（施京明 饰）、黑旋风李逵（王利平 饰）、拼命三郎石秀（杨顺安 饰）、病关索杨雄（郭力 饰）等梁山众好汉里应外合劫法场救卢俊义的故事。该剧在陕西韩城取景拍摄。
一次偶然中，苏蔓（张钧甯 饰）和自己曾经的暗恋对象宋翊（贾乃亮 饰）重逢了，心中旧情复燃的苏蔓毅然决然的辞掉了前前途一片大好的工作，“潜伏”到了宋翊所在的公司成为了一介小小职员。苏蔓的顶头上司是名叫陆励成（钟汉良 饰）的男子，同时他也是宋翊最大的竞争对手。一门心思想要接近宋翊的苏蔓和陆励成之间闹了不少的矛盾，但是，随着时间的推移，苏蔓身上那种永不言弃的精神竟让陆励成为其深深着迷。终于，鼓起勇气告白的苏蔓获得了宋翊的积极回应，见此情况，伤感的陆励成默默退出。许怜霜（韩熙庭 饰）的出现让苏蔓和宋翊之间的感情产生了裂痕，与此同时，陆励成重新出现在了苏蔓的身边。
90后女孩假小子汤小米（王洋 饰）性格叛逆，身为副旅长的母亲米蓝（马丽 饰）把她送到军营，无奈汤小米桀傲不驯，整天闹着逃跑，很令米蓝头疼。米蓝与丈夫（尹铸胜 饰）早年离异，而当老板的丈夫只知赚钱放弃了对女儿的管教，致使小米成了一个问题少女。在新兵连，米蓝对教官下了死命令，一定要剃好小米这颗“刺儿头”，教官唯命是从。经过一段时间的严酷训练，小米慢慢从中悟到了妈妈的良苦用心，当兵的经历使她重新认识了人生，更主要的是重新认识了妈妈米蓝，知道她当年为什么一头扎进部队义无反顾。历练之后的小米明白了：成长就是受伤、失去与理解的过程....
