在我国西南边陲小镇峙甸，贩毒分子与缉毒警察展开了连番残酷激烈的对决。峙甸边防派出所参谋阮凌皓（王挺 饰）率领部下和线人接触，谁知毒枭沙里温（袁苑 饰）的得力助手（骆达华 饰）早已入侵警方系统，并先下手为强干掉线人。平凡的大学生岳峰（王雷 饰）擅长网络，因一次意外他卷入了沙里温和警方的冲突中，为了活命他逃回中国，途中遭遇了美丽的女孩黎佳（王珂 饰）。在命运的驱使下，岳峰选择参军，并且成为阮凌皓的部下。宿命的安排，使他不仅要面对穷凶极恶的沙里温，还要和神秘的黎佳共走一段刻骨铭心的道路……
《水浒外传》根据袁阔成评书改编，主要讲述了“鼓上蚤”时迁（孟耿成 饰）投奔梁山和军师吴用（施京明 饰）、黑旋风李逵（王利平 饰）、拼命三郎石秀（杨顺安 饰）、病关索杨雄（郭力 饰）等梁山众好汉里应外合劫法场救卢俊义的故事。该剧在陕西韩城取景拍摄。
