用真诚善良美好来守护世界的三位天女和少年蓝天在经历混沌族大战后，遇到了新的危机—逃窜的混徒基拉度利用被抛弃玩偶的怨气卷土重来，大肆破坏人类世界的环境和安全，为了清除混乱元素，天女们踏上了寻找奏舞灵器的旅程。面对转学而来的任尔心的挑拨和捣蛋玩偶的阻碍，天女们不言放弃，战胜重重困难终于获得了奏舞灵器，不料基拉度偷走了奏舞灵器和朵法拉，召唤出混徒军团，计划在日食日解除混沌王也伮封印再次颠覆世界。为了人族所处的这个美丽的星球，瑞雪再天堂叔引导下成为新的天女，天女们温暖的关怀让尔心回归，成功拿回了奏舞灵器，正在大肆破坏环境的混徒军团一一被天女们的纯真和爱心净化。大决战时，天女们和混沌王斗智斗勇成功拿回朵法拉，同时成长为节奏天女，混沌王被消灭，世界继续在主张维护环境关爱内心的天女们的守护下继续美丽祥和
大大的脑袋，顶着三根头发，普通人家的小孩三毛原本拥有幸福的童年，然而战争却让他沦为无依无靠的孤儿。没有父母的孩子连黄狗、乌鸦都欺负得，危难时刻他得到了善良的打鱼老伯的救助，体会到了久违而短暂的幸福。好景不长，恶霸抢走他们的劳动果实，匪兵又残忍枪杀老伯。可怜的三毛再度沦为孤儿，在坟头跪别老伯后，瘦小的男孩漫无目的行走，辗转便来到了大都会上海。他梦想能在这座富庶先进的大城市里吃饱饭，可是此刻正值军阀、投机商人、大资本家、外国人、青帮流氓、骗子横行的旧社会，等待他的将会是什么……本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。
