第一机械厂发生火灾，财会室烧死了四个人，工人的工资也全烧。共损失金额一百九十多万。消防队长发现有回火来到现场勘察，从墙里挖出弹头。根据弹道学原理，发现这并不是简单的火灾而是持枪抢劫大案。地面证据，死者位置都被变动了，从墙上弹痕判断，杀人凶手是两人，先灭口、后用炸弹焚屋炸毁现场，案发现场遭到两次破坏。警察认为此案有许多疑点，对此案提出三个主要疑点，没有放入此案的案卷中，所以将不能作为合理翻案的最关键的证据重新调查还此案一个真相。
姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后，姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争，但却因为被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国，在火车站遭到鬼子强暴，孩子胎死腹中，女婿被鬼子打死时，忍气吞声的姥爷终于爆发，走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器，与日方巧妙周旋，成为一名刺杀日军的神秘杀手。 同时，姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹，支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密，国共双方联手准备帮助他时，姥爷的日方“知己”小岛、特工科杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后，姥爷从一名单纯的个人复仇者，最终成为抗日英雄战士。
1950年，山东村妇刘月季（刘佳 饰）接到离家出走多年的丈夫钟匡民（巫刚 饰）的来信，由于当年是包办婚姻，钟要求解除婚姻关系。刘月季带着孩子千里迢迢赶赴新疆，见到了已升任团长的钟匡民，同意跟他离婚。离婚后，月季与大儿子钟槐（耿乐 饰）一起在当地参加了工作，钟匡民则与美貌有文化的秘书孟苇婷（柯蓝 饰）结合了。钟槐与钟杨（王骁 饰）不能理解父亲的做法，认为他就是陈世美，后经多次沟通矛盾化解。钟槐阴差阳错结识了刘玉兰（崔波 饰），成亲后不久玉兰因救牧民羊群牺牲，而钟槐也因救人截去一条腿。钟匡民无暇照顾生病的盂苇婷，多亏刘月季竭力相帮，至到文革期间再次发病，关在牛棚的钟匡民都没能与妻子最后诀别...
