可怜的姐弟俩燕子（彭雨柔 饰）和小石头（王天泽 饰），小小年纪便经历了人生最大的悲痛，他们在同一天内失去父母。擦干泪水的姐弟选择坚强，启程前往向阳村投奔奶奶（赵海燕 饰）。孤寡一人、体弱多病的奶奶身上的担子一下重了起来，虽然小姐弟坚强懂事，可是生活的磨难以及周遭各种冷嘲热讽与欺凌依旧毫不停歇地向这个多灾多难的家庭袭来。不久，一场大火夺去奶奶的生命，燕子和小石头面临更加苦难的人生和姐弟分离。 与此同时，向阳村的赵老乐（宋小宝 饰）、荷花（沈春阳 饰）、老走（赵本山 饰）、二癞（杨议 饰）也各有各的喜怒哀乐。最底层的民众，最是充满历练的人生……
蛰伏的无限者为了获得“抑制剂”的配方不断派出异能者作案，多次袭击异能局成员。望帝利用被洗脑的沈梦，大举进攻异能局。面对来势汹汹的无限者，异能局众人同心合力，与无限者斗智斗勇，解决了一次次的危机。然而一心想篡位的周蝶也在蠢蠢欲动谋划了一场更大的阴谋……
