观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
肖聪在《猎狼》中饰演的警队小队 长“张浩然”，表面上警队小队长只不过是 个幌子，实乃偷取东北等地的重要情报， 加以破坏东北等地的抗日组织。他利用志 趣相投、犹如亲兄弟的余振华（何晟铭 饰）等人对他的信任，多次将我方重要情 报透露给日本人。在九一八事变时，误中 流弹导致失忆的张浩然，让日本人对他诸 多怀疑，直至发现了手表中的秘密后，渐 渐恢复了自己是日本人的记忆，在最后被 迫无奈下加入了红军地下党员，一面身份 造成了对张浩然本身的矛盾，一面感染了 中国文化的良知，张浩然将如何抉择……
