20世纪30年代，狼子野心的日本其实力逐渐渗透到内地，暗中进行着他们不可告人的计划。日本驻哈尔滨生化武器研究小组在黑龙会的监督授意下秘密进行生化武器的研究，但其中一名感染鼠疫的研究员私下逃跑。他在被黑龙会追杀过程中被驻哈守备旅的军医冷风（王雷 饰）救下，但此人最终被特务杀害。鼠疫事件宛如一枚炸弹，令各方势力大受触动，甚至连境外的苏联也派出特工潜入哈尔滨。局势愈加紧张，日本人丧心病狂试图湮灭一切证据，而身处漩涡中央的冷风无疑成为他们最为切齿的对象。
百晓山庄”坐落于一片毒瘴密林中，数十年来都是一处神秘禁地。在山庄百晓夜宴到来之际，庄主（姜凯文 饰）竟然神秘失踪。死囚叶礼（管栎 饰）自告奋勇，联合大理寺捕快化乾坤（杨宇斌 饰）一同探案，二人以身入局，却意外掀开了山庄背后的遮天阴谋……
