已近而立之年的严沁婷(原华 饰)从孤儿院抱回孤女泪珠儿收养,尽管对她百般呵护,但始终改不了她反叛的性格。若干年后,十九岁的泪珠儿(李小萌 饰)反对养母想把她打造成淑女的想法,行动做卧处处向男孩子看齐,并想方设法追寻自已的身世。严沁婷与上司谢怀朴一直保持着暧昧关系,这一点泪珠儿有所察觉,而她又暗恋着谢的儿子谢丹青,但因身份自卑不敢坦露心迹。在一次和丹青发生冲突后,泪珠儿一时冲动和儿时好友巴男发生了关系,并招致宫外孕,严沁婷没有过份责怪她,反而对她关心倍至。就在母女关系开始缓和之际,港商罗二出现了,他的到来使严沁婷陷入屈辱之中……
父亲一去不返,原本在城市上班的阿亮,回到被遗忘的沙洲,寄居河边破房子,在垃圾场打工。岛民为土地公抬轿,被丢弃的神明都挤在寺庙中。阿亮发现神秘红裙女子漂浮于河上,她似乎有着不堪回首的过去,或许她根本就是河鳗化身?视觉艺术家朱骏腾首部长片,取景于台北市内遭限制开发逾半世纪的社子岛,建构如梦似幻的幽灵地带,以浓烈的符号和隐喻,展现实验风格,透过一段萍水相逢的奇遇,映照生命的困顿与无常,探索欲望与归属。柏林影展视角单元。