观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
父亲一去不返，原本在城市上班的阿亮，回到被遗忘的沙洲，寄居河边破房子，在垃圾场打工。岛民为土地公抬轿，被丢弃的神明都挤在寺庙中。阿亮发现神秘红裙女子漂浮于河上，她似乎有着不堪回首的过去，或许她根本就是河鳗化身？视觉艺术家朱骏腾首部长片，取景于台北市内遭限制开发逾半世纪的社子岛，建构如梦似幻的幽灵地带，以浓烈的符号和隐喻，展现实验风格，透过一段萍水相逢的奇遇，映照生命的困顿与无常，探索欲望与归属。柏林影展视角单元。
