电影讲述了天蛊门蛊师蓝左，于70年代初在苗疆逃亡时滚入未知山洞。多年后，在千年一遇的血月之夜，蓝左曾经的队友刘洪绑架了8名至阴女性炼“活人蛊”，企图复活上古时期的蚩尤，让血蛊门东山再起、扬名世界。就在此时，当年跳崖的蓝左，返老还童成“小鲜肉”重现人间，联手以苗医身份隐匿江湖的妻子蓝姨，高校叛逆学生妹蓝湘婷，与刘洪对决一场大虫师之异形大战，以阻止这场人间浩劫。
中国警方在得到线报，获得以九子龙为首的国际制毒贩毒集团在大陆开辟的黄金通道——云南经广州，深圳至香港，进行全方位清理。贩毒集团的首领九子龙也被抓获，但经审查，被抓的人并不是九子龙！九子龙已经逃脱了法网，在此情况下，公安部缉毒局召回内线侦察员 “火狐”命令他继续留在香港，查清九子龙的下落。 九子龙在遭受打击之后，并没有潜藏起来，而是开辟了新的贩毒通道，把位于东海沿海的龙海市作为跳板，市公安局缉毒大队长王小波是闻名的缉毒英雄。他在获取毒团伙将在珍珠岛渡假村进行毒品交易的情报后，率领缉毒警包围了渡假村。但现场情况却出乎他的意料，毒枭麻三和几个日本买主全部昏倒在餐桌旁。王小波擒获了贩毒人员并缴获冰毒三千克，五百万美金毒资不翼而飞……… 为九子龙顶罪而入狱的曹东方因刑出狱而得到九子龙的重用，九子龙的干女儿阿丽和男友号称亚洲第一制毒手阿西在接曹东方出狱时遇上黑道...
