一颗流星将邪恶击落至浩瀚银河的最远端。宇宙地狱挡住了他们的去路。愤怒吧，正义的大剑号！（片头旁白）银河联邦奋力反击由罗伯莱昂将军率领的麦哲伦帝国，后者主要从他们的星球“帝国”入侵银河系，但由于其压倒性的军事实力，他们陷入了劣势。与此同时，每隔950年就会接近“帝国”的彗星“魔星”的力量唤醒了“帝国”的守护神大剑号。“帝国”的二王子利格尔和他的同伴们骑乘大剑号，发动了反击。
最强魔术士，再临。「想要与我做个了断的话，就来基姆拉克吧」在义姐·阿莎莉留下的话语引导下，欧菲等人前往与魔术士极度对立的基姆拉克。他们突然听到了悲鸣而赶往现场，在累累尸山中遭遇了与敌人果敢战斗的女剑士梅晨。欧菲对她出手相助，作为交换拜托她带领自己前往基姆拉克。欧菲等人消灭了敌人，终于抵达基姆拉克，等在他们面前的是以库欧为首长、执行魔术士暗杀工作的≪死亡教师≫们。欧菲最终抵达的《天使与恶魔的真实》是什么？阿莎莉将他带来此地的真正意图又是什么？种种思绪交错的壮大物语启动！
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“NIGHT HEAD”（第6感）……那是指人类没有使用的脑容量的70%的部分。据说人类所拥有的不可思议的“力量”隐藏在70%的部分里。哥哥雾原直人和弟第雾原直也是所谓的超能力者，雾原直人的能力是“念动力”，雾原直也的能力则为“读心术”和“预知能力”。直人非常疼爱弟弟直也，很为兄弟着想，是个称职的哥哥。两人从小被从家中带到研究所，抚养了15年。由于岬老人为了保护他们而在研究所设置了结界，所以两人一直无法到外面的世界。岬老人死后，结界消失，直人便带着直也逃出研究所。两人开始了在外面世界的生活，但是，他们所拥有的超能力，会吸引外界充满的“负面能量”。发生在两人身上的各种事件。像是引导着这样的两人一般出现的神秘少女，双海翔子。什么是变革。然后“美崎”到底是....
