姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后，姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争，但却因为被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国，在火车站遭到鬼子强暴，孩子胎死腹中，女婿被鬼子打死时，忍气吞声的姥爷终于爆发，走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器，与日方巧妙周旋，成为一名刺杀日军的神秘杀手。 同时，姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹，支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密，国共双方联手准备帮助他时，姥爷的日方“知己”小岛、特工科杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后，姥爷从一名单纯的个人复仇者，最终成为抗日英雄战士。
巫月族医女阿昭（曾宥臻 饰）身为神女后人却不知情，偶遇并爱上蒲罗国君应都（范晓东 饰），却目睹他屠戮族人与至亲。可回溯时间的风舞镯让两人经历三世轮回，阿昭最终查清所有真相，对抗天道对神女的禁情枷锁，成功破除宿命，与应都终成眷属。
校园课外活动在合唱团小伙伴的努力下终于恢复，校董植念却又有了新的计谋，她一手促成了诸多社团为刷票陷入混战的局面。为了统一管理学生，她还发明了“智能手环”企图控制学生校园生活的方方面面…… 孩子们成长的烦恼也慢慢显现：周沫因自己女孩子般的嗓音和胖胖体型而自卑；高诗远无法定义自己对孙天圣莫名的情愫；格桑急需大笔奖学金，无奈转学光明中学；艾晓欣和三个不知名女子混迹在一起不愿意被其他小伙伴知道；一张没有名字的癌症化验单让大家感受到死亡的概念并且陷入恐惧……
