凌梓铭和程一是从小一起长大的好朋友，他们来自两个不算完整的家庭，凌梓铭从小和二姨一起生活，程一由奶奶抚养长大，也正因如此，两个男孩在情感上相互搀扶，一同长大。进入青春期的两个人，逐渐在心理上产生了变化，尚且年少的男孩们，根本不懂什么是“爱”，他们一次次的试探彼此，却一步步的渐行渐远……
姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后，姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争，但却因为被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国，在火车站遭到鬼子强暴，孩子胎死腹中，女婿被鬼子打死时，忍气吞声的姥爷终于爆发，走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器，与日方巧妙周旋，成为一名刺杀日军的神秘杀手。 同时，姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹，支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密，国共双方联手准备帮助他时，姥爷的日方“知己”小岛、特工科杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后，姥爷从一名单纯的个人复仇者，最终成为抗日英雄战士。
