人妖共存又相争的世界，修炼术法、以斩妖除魔为己任的人们被称为妖师。国御妖师队长祁晓轩因一次意外结识了浪子虎子，二人共同踏上除魔卫道的旅途。现如今，世间已历经五百年的平静，妖魔们早已蠢蠢欲动，为他们的前路蒙上阴霾……
这部动画最初是作为 R15 动画而非 R18 动画制作的，旨在扩大目标受众。后来，另一位工作人员添加了 R18 内容，前两卷以 R18 版本发行。此外，在 R15 版的第一卷和第二卷中，许多工作人员和声优都使用了真名（他们在普通作品中使用的姓名）。R18 版设定在一个 R18 西式奇幻世界。虽然没有魔法的描绘，但这个世界居住着龙等虚构生物。故事：第一卷：相遇。小国多利亚的公主戴安娜被迫与周边游牧部落联姻，以稳定国家。她的诸侯一直努力与周边游牧部落维持稳定，如今却陷入政治纷争，多利亚国王的支持度正在下降。强大的库普塔国也面临压力。随着与笈多王子杜南的婚期临近，戴安娜偷偷溜出城堡，回想起与儿时好友修玩耍的时光。然而，境况并非如此优渥，一个受庇护的纯真少女难以生存。游牧民们与多利亚的盟友失散，靠掠夺和人口贩卖为生。戴安娜被他们抓获，赤身裸体，在众目睽睽之下被鞭打审问。在第二卷“黎明”一章中，笈多王子杜南的求婚被拒绝后，残忍地折磨他的女仆，并最终将其杀害。实际上，杜南是个性变态，有着虐待狂的倾向。他四处寻觅，决心不惜一切代价蹂躏戴安娜。与此同时，已成为肖的奴隶的戴安娜，穿着奴隶的服装继续着她的旅程。尽管两人原本社会阶层不同，但只要戴安娜伪装成奴隶，他们就能在一起。两人沉浸在奇异的幸福时光中，但戴安娜却被杜南的追捕者绑架了。她在城堡里遭受着令人难以忍受的折磨。第三卷：崛起篇；第四卷：风暴篇；第五卷：黎明篇
平凡上班族竹林龙马（田所梓 配音）几乎没有过过一天舒心日子，39岁了还孑然一身，在黑心企业里为贪心的老板做牛做马。终于，在狭窄又潮湿的单身公寓里，他的生命走到了尽头，然而当龙马再度睁开眼时，发现自己竟然转生来到了异世界中，成为了一名年仅8岁的少年。和凶险的现实社会相比，异世界里的生活虽然辛苦但充满了乐趣，龙马居住在森林里，埋头研究如何利用魔法来驯养野生的史莱姆。个性开朗的千金大小姐艾莉亚莉亚（桑原由气 配音）、喜欢舞刀弄剑的公爵莱因哈特（小野大辅 配音）、善良热情的魔兽使艾莉莎（早见沙织 配音），在这个世界里，龙马很快就交到了朋友。
