这是个异形生物所支配的世界。人类处于生物链最下端，面临灭绝的危机。某一天，森林的守护者·格雷姆与一名人类少女相遇，故事也就此展开。森林守护者与人类女孩之间，如同父女之间的羁绊又将描绘出一篇怎样的故事呢？
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四百年前，现代文明崩溃，如今的世界陷入刀剑与魔法交锋争权的混乱局面。黑暗叛军矢言要让破坏之神安瑟勒萨克斯起死回生。他们在实力惊人的四天王率领下持续开疆拓土，意欲掌控全世界。位于中央金属大陆的梅塔里卡纳王国惨遭魔法师带领的黑暗叛军攻击。为了拯救王国，大祭司的女儿提亚·诺特·洋子必须做出一项决定：将封印在儿时好友吕西安·仁忍体内，曾图谋掌控全世界的古代大巫师复活。而解开封印唯一的办法，就是献上处女之吻。危险迫在眉睫，洋子吻上吕西安的唇。就在这一刻，空气中顿时出现一股惊人的黑暗力量。最强大、最疯狂、最艳色逼人的传奇巫师暗黑施奈德就此复活！
真央热爱电影，在学校参加电影制作社。他与孤高一匹狼的寿是室友，两人相处融洽，也彼此承诺了3项约定：「不会说出寿是同性恋的秘密」、「寿不会对真央出手」、「不干涉对方自慰」。但因缘际会下，寿要主演同性恋角色的电影？并且由真央掌镜？透过镜头，真央看见不一样的寿，一部探讨爱的作品使两人的关系开始产生变化……
