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正魔争斗千年。正道领袖风月剑尊、魔教星主凤行天生死决战。两人的后辈沈少游、凤离雪却因机缘巧合结成好友。为保护师父，沈少游失手将离雪推下悬崖。离雪被魔教第一高手重华救起带走。两人的命运从此改写。离雪将成为魔教教主。而沈少游却将成为正道的盟主，注定了要相遇相杀。十年后，两人重逢。离雪利用少游的愧疚潜伏在他身边，几次刺杀。却最终被少游的宽容、善良打动，情愫暗生。就在离雪决定放下父仇，改恶向善时，重华强加干涉，设计让两人彼此误会、仇恨。最终，离雪成为教主，与盟主沈少游决战。历经磨难后，两人感受到彼此的真心，最终再度携手。无论出身正邪，无论成长于仙境魔域，只有一件事始终不变：心中的正义与爱。
北宋末年，皇帝昏庸，奸臣当道。外虏压境，强梁四起。是非颠倒的时代，老百姓们饱受压迫，在此期间，自然有一些不甘压榨的人揭竿而起，愤而反抗。醉酒景阳冈的好汉武松打死老虎，更手刃了杀害兄长的仇人西门庆。鲁莽却仗义的提辖鲁智深打死镇关西，倒拔垂杨柳。忍辱负重的八十万禁军林冲夜奔，逼上梁山再度受辱，奋起杀死白衣秀士王伦。郓城押司黑脸宋江（鲍国安 饰）与托塔天王晁盖暗中通信，怒杀阎婆惜，以及时雨之名挂帅梁山。一百单八将相继云集水泊梁山，扬起了替天行道的大旗……本片根据古典四大名著之一的《水浒传》改编，由山东电视台制作拍摄。
