色新闻包裹着一桩命案在艺术学院校园里爆炸——美术系女学生唐诗韵失踪，留下一封遗书声称为老师边城殉情了。警方介入调查，唐诗韵活不见人死不见尸，一桩无头案不得不悬起来。 边城妻子柳寒烟是音乐系教师，丈夫的“风流韵事”如晴天霹雳炸碎她的心灵，两人的婚姻命悬一线。 屋漏偏遭连夜雨，唐诗韵失踪案风波未息年轻寡妇李香帷又找上门来，声称自己是边城的网恋情人，弄得边城一头雾水，紧接着又有蜚闻传出边城与女模特陆锦屏有染，边城的黑锅越背越重被迫离开了教学岗位；与此同时，柳寒烟也遇到了麻烦:一个叫时尚的小伙子死缠烂打，要与她轰轰烈烈地搞一场姐弟恋。边城和柳寒烟的婚姻无力抵御灾难，终于分手了。 从日本归来的商人林森是柳寒烟的初恋情人，他乘虚而入，向柳寒烟发起情感攻势，后来终于得手，娶柳寒烟为妻。另一方面，边城也与李香帷弄假成真，两个人开始相爱直至结婚。至此，边城和柳寒烟先后...
本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
