电影讲述了天蛊门蛊师蓝左，于70年代初在苗疆逃亡时滚入未知山洞。多年后，在千年一遇的血月之夜，蓝左曾经的队友刘洪绑架了8名至阴女性炼“活人蛊”，企图复活上古时期的蚩尤，让血蛊门东山再起、扬名世界。就在此时，当年跳崖的蓝左，返老还童成“小鲜肉”重现人间，联手以苗医身份隐匿江湖的妻子蓝姨，高校叛逆学生妹蓝湘婷，与刘洪对决一场大虫师之异形大战，以阻止这场人间浩劫。
作为维护时空秩序、保护⼈类发展的秘密组织，时空管理局⼀直以正义的形象隐于暗处。身为时空管理局的特⼯，隐匿⽽伟⼤的时空侠们，在郑局长、付局长的共同管理下，处理着⼀件件“时空事故”，⽽作为时空侠的宿敌，名为“九头鼠”的组织，却从未停⽌制造祸乱。精明能⼲的郑局推荐了⼀个意想不到的落魄推销员——上官孬，这个原本是市井混混的⼩⼦得到了拯救世界的机会。然⽽，还没等得到系统的训练，上官便临危受命被送⼊时空隧道，并开始执⾏追捕“九头鼠”的任务。
清朝末年，江南小镇。容家大太太（归亚蕾 饰）知道自己丈夫在城里与一个叫嫣红的交际花同居，而且老爷似乎没有回家的打算。这一切都是因为大太太多年无所出。为了让老爷回家，她看上了佃农的女儿秀禾（周迅 饰），因秀禾有着一张和自己年轻时一模一样的脸，决定用她来挽回老爷的欢心，同时令容家有后。然而接下来的事情谁都始料不及。容家小叔（黄磊 饰）与秀禾相爱，而且有了交欢的事实。当秀禾有喜的时候全家都喜乐无比，直到更惊人的真相出现——原来老爷是没有生育能力的，此时秀禾的怀孕成了最大的讽刺。
