20世纪30年代，狼子野心的日本其实力逐渐渗透到内地，暗中进行着他们不可告人的计划。日本驻哈尔滨生化武器研究小组在黑龙会的监督授意下秘密进行生化武器的研究，但其中一名感染鼠疫的研究员私下逃跑。他在被黑龙会追杀过程中被驻哈守备旅的军医冷风（王雷 饰）救下，但此人最终被特务杀害。鼠疫事件宛如一枚炸弹，令各方势力大受触动，甚至连境外的苏联也派出特工潜入哈尔滨。局势愈加紧张，日本人丧心病狂试图湮灭一切证据，而身处漩涡中央的冷风无疑成为他们最为切齿的对象。
凌梓铭和程一是从小一起长大的好朋友，他们来自两个不算完整的家庭，凌梓铭从小和二姨一起生活，程一由奶奶抚养长大，也正因如此，两个男孩在情感上相互搀扶，一同长大。进入青春期的两个人，逐渐在心理上产生了变化，尚且年少的男孩们，根本不懂什么是“爱”，他们一次次的试探彼此，却一步步的渐行渐远……
