故事发生在清乾隆青少年时期。雍正帝（寇振海 饰）自感时日无多，组织幕僚们考査众皇子，生性坦诚的四阿哥弘历（袁弘 饰）把在上书房所学知识全盘端出，不料，他的直言能谏惹怒了雍正，而善于察言观色的三阿哥（史林 饰）通过走感情路线赢得了父皇的喜欢。本来想立弘历为储的雍正态度上发生了改变，加之弘历犯错，储位岌岌可危。三阿哥和五阿哥（艾东 饰）为谋取储位，明里暗里对弘历使了不少诡计，宫中对储位的争夺日渐白热化，弘历被迫两次离开上书房。性情正直刚毅的弘历并没有因此改变人性中最基本的道德良知，仍坚持坦诚、仁厚的做人处事理念，最终赢得了父皇和众臣的叹服......
本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
