观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
在我国西南边陲小镇峙甸，贩毒分子与缉毒警察展开了连番残酷激烈的对决。峙甸边防派出所参谋阮凌皓（王挺 饰）率领部下和线人接触，谁知毒枭沙里温（袁苑 饰）的得力助手（骆达华 饰）早已入侵警方系统，并先下手为强干掉线人。平凡的大学生岳峰（王雷 饰）擅长网络，因一次意外他卷入了沙里温和警方的冲突中，为了活命他逃回中国，途中遭遇了美丽的女孩黎佳（王珂 饰）。在命运的驱使下，岳峰选择参军，并且成为阮凌皓的部下。宿命的安排，使他不仅要面对穷凶极恶的沙里温，还要和神秘的黎佳共走一段刻骨铭心的道路……
