在上一年的全国大赛中取胜的主人公·小野田坂道所属的总北高中。组建队伍的前辈们纷纷毕业、引退，作为新世代的队伍开始进发的他们，在互相刺激、支持、提升的过程中，顺利打入以连霸为目标的全国大赛。之后，决战之时到来。以夺回王座为目标的对手箱根学园、拥有怪物选手御堂筋的京都伏见以及全国的强豪们齐聚一堂，以优胜为目标展开激烈交锋！所有选手各自心怀的想法。身为直线奔驰的竞速选手，身为征服山路的攀登者，以及身为将队伍导向胜利的王牌……通向各自荣誉的终点线——“GLORY LINE”，最先通过的人究竟会是谁——？
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时值大正——出生在富裕之家、衣食无忧的志磨珠彦，忽然遭遇了重大事故，失去了右手的自由、父亲的期待还有母亲。以修养的理由被赶到了乡下，不知不觉变成了厌恶世间一切的厌世家。一位名叫夕月的少女来到他的身边。原来她是父亲为了照顾珠彦而派来的妻子。一开始珠彦对于夕月感到厌烦，但是在夕月的笑容和温柔中逐渐展开心扉——最后，两人能成为真正的夫妻吗。大正怀旧爱情故事，开演！
贝丽尔·加德南特（Beryl Gardenant）是一位谦逊的中年剑术教练，在乡村经营着一家道场。努力达到剑术巅峰的日子早已一去不复返，他已经接受了自己的能力并过着无忧无虑的生活，十年后的一天，他的一位前学生阿留西亚 (Aleucia) 来看望他，她现在已经升任为王国骑士团的指挥官。 “我已经推荐你担任骑士团的特邀教官，并且已经获得批准。”贝莉尔已经决定在乡下安静地度过余生，并且对此感到满意，但她的命运即将发生巨大的改变！住在城市里。与已经成长了很多的以前的同学重聚。结识新的盟友和强大的敌人。 “对于我这样一个过了巅峰期的老人来说，这太过分了……”贝利尔心里想着，但他长期刻苦磨练的剑术，他已经达到了令人难以置信的水平，被称为“乡下剑圣”——
男鹿辰己（小西克幸 配音）就读于石矢魔高校一年级，是一个眼神凶恶个性粗暴的不良少年。这一天，刚刚在河边结束了一场斗殴的男鹿发现河面上居然飘来了一个长相十分可疑的大叔，更让男鹿震惊的是，大叔的体内居然产出了一个小小的婴儿！大叔告诉男鹿自己名叫阿兰德隆（高木涉 配音），婴儿名叫小贝鲁（泽城美雪 配音），他们来自魔界，而此行的目的就是毁灭全人类！莫名其妙之中，男鹿与小贝鲁签订了契约成为了小贝鲁的奶爸，这一颠覆性的改变让男鹿觉得十分头痛。随后，身材和个性都很火爆的恶魔女仆希露迪（伊藤静 配音）来到了男鹿身边。一面要对抗校园中的黑帮团体，一边又要照顾个性别扭的小贝鲁，男鹿惊险又温馨的奶爸生活即将拉开序幕。
