朱音从小就非常崇拜身为落语家的父亲，经常在门后偷看父亲练习的模样。然而，父亲参加「真打」晋升测验却遭到无情地逐出师门之后，彻底放弃了落语，但是此举却点燃了朱音内心想成为落语家的那把火。6年后，已经是高中生的她主动找上阿良川志熊拜师学艺，对方被她的热情所感动，终于答应让她加入。正式入门的她将要面临什么样的考验呢？
芹沼花依（小林优 配音）是一个胖胖的平凡二次元女孩，精通耽美文化，喜欢意淫身边的帅哥。因为身材的原因，花依在班级中总是容易被忽视的那一个，可只喜欢二次元角色的花依对此并不在意，对“恋爱”也没有任何幻想。在喜欢的动画角色死掉后，心碎的花依日渐消瘦，竟然在误打误撞之中抵达了颜值的巅峰，并因此被卷入了复杂的感情漩涡之中。
憧憬成为帅气的大魔法使的赛特，为了打倒来自天空的怪物涅墨西斯，每天都在努力的进行魔法特训，但赛特的训练一直不顺利，总是引起纠纷给村子里的人添麻烦。某一日，巨型涅墨西斯袭击了村子，为了拯救世界彻底消除涅墨西斯，赛特下定决心去寻找传说中涅墨西斯巢穴地，在旅途中赛特不断的遇到新的伙伴与新的强敌不断的成长。
